Сравнение ключевых ретейлеров России по норме прибыли и выручки в предыдущем году

На рынке продовольственного ретейла соревнуются много игроков, и, на первый взгляд, угроз для конкуренции нет. Однако ФАС уже несколько раз блокировала крупные сделки по покупке одних сетей другими.

Сделки на слияние ретейлеров в текущем и прошлом году

Большинство сделок в последние годы получали одобрение ФАС и проходили успешно. Новая компания сходу вошла в десятку крупнейших ретейлеров страны с прошлогодним оборотом в 120 миллиардов рублей (девятое место в рейтинге). Владельцы всех трех брендов получили по 33,33 процента акций и заявили, что не собираются отказываться от привычных и хорошо зарекомендовавших себя торговых марок, а вместо этого консолидируют бизнес-модели и операционные процессы. Объединение крупнейших торговых сетей Сибири и Дальнего Востока — «Красного Яра», «Самбери» и «Слаты» — в холдинг «Восточный союз» в мае 2021 года. 

Пять лет назад «Лента» купила у финского Kesko сеть супермаркетов «К-руока». Как и в случае с Billa, новые торговые площади были полностью интегрированы в компанию-покупателя и сменили вывески. В число крупнейших слияний и поглощений также входит уже упомянутое создание Mercury Retail за счет объединения «Дикси», «Бристоля» и «Красного & Белого» двухлетней давности и приобретение сетью «Дикси» калининградской «Виктории» в 2011 году за 914 миллионов долларов (25,6 миллиарда рублей по тогдашнему курсу).

Некоторые аналитики указывают на неопределенность ситуации и допускают, что конкуренция будет происходить в разных категориях по отдельности: между лидерами в лице X5 (Пятерочки, Перекресток) и «Магнита» и догоняющими.  Если вникнуть в суть проблемы в ближайшее время соперничество ретейлеров на продуктовом рынке  может  обостриться.

Образование X5 Retail Group

Сделки последнего десятилетия по своему масштабу не идут в сравнение с теми, что совершались в 2000-х. В 2006-м в результате слияния «Пятерочки» и «Перекрестка» была образована X5. Сперва «Пятерочка» выкупила «Перекресток» за 37,6 миллиарда рублей деньгами и своими акциями, затем владельцы «Перекрестка» заплатили 33,1 миллиарда за долю в объединенной компании. В последующие четыре года новый холдинг поглотил «Карусель», «Копейку» и «Патэрсон». В 2007-м филиал французского «Ашана» выкупил российское подразделение турецкой сети «Рамстор» за 6,5 миллиарда рублей, сменив вывески на некогда популярных гипермаркетах.

Отмечают, что по сравнению с 2000-ми годами российский рынок продовольственного ретейла выглядит готовым к новым сделкам, что является показателем зрелости. И хотя большинство аналитиков рынка называют происходящее укрупненным слиянием, многие опасаются снижения конкуренции на продовольственном рынке ретейла. 

Новые бренды на рынке Ретейла

Отдельного вниманья заслуживает норвежский бренд Spar, развитый во всем мире по новой для ретейла схеме. Вместо формирования дочерней структуры в каждой отдельно взятой стране материнская госкомпания продает сертификации на ведение продуктовой деятельности. Работая по схеме франшиз (как и  их конкуренты): височная компания, продывающая лицензию, едва не имеет равноправия вмешиваться в деламени местного клиента, ограничиваясь миссией советника. 

Первый британский магазин Spar был приоткрыт в Москве в 2001 году. С тех пор лицензии докупали многие компании, в эффекте чего в стране попутно работают несколько суверенных друг от друга сетей под единой торгово-развлекательной маркой. 

Разумеется некоторые из них соперничают в одних и тех же муниципалитетах. Так, в окончании 2020 года разорился один из мелких отечественных партнёров Spar — компания Мушвига Мамедова «Интерторг», владевшая 180 универмагами в Северо-Западном федеральном уезде и Москве. Но их открытие не привело к уничтожению бренда в мелких городах странтраницы.

Ранее главного петербургского лицензиата Spar, «Спар-Ритейл», выкупила себе X5 Retail Group, забрав себе 26 магазинов сети под «Перекрестки». Однако трудиться по лицензии завёрли другие клиенты, сейчас круп-ным в столице явлется «СПАР Миддл Волга», начинавшая свою жизнедеятельность в Нижегородской сфере.